Introduction sur le second marché d’Euronext Paris

Tessi a reçu l’accord des Autorités de Tutelle pour son Introduction
sur le Second Marché d’Euronext Paris.

Le prospectus préliminaire avec avertissement relatif à cette opération a été visé par la Commission
des Opérations de Bourse sous le N° 01-880 en date du 26 juin 2001.

Modalités de l’opération
Nombre de titres inscrits457 001 actions
Placement Garanti80 %
Offre à Prix Ferme20 %
Fourchette de prix21,8 à 25,0 €
 
Calendrier de l’opération
27 juin 2001ouverture du Livre d’Ordres
5 juillet 2001ouverture de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Garanti
9 juillet 2001clôture de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Garanti
10 juillet 20011ère cotation sur le Second Marché d’Euronext Paris
11 juillet 20011ères négociations
13 juillet 2001règlement / livraison
 
Partenaires de l’introduction
Banque Introductricela Banque de Vizille
Société de BourseCIC - EIFB
Communication FinancièreAgence Actus Lyon

Profil

Spécialisée dans l’acquisition de données depuis 1971, tessi a élargi progressivement ses activités
et détient aujourd’hui des pôles d’expertise dans 3 domaines complémentaires :

  • n°1 français dans le domaine de l’acquisition et du traitement de données,
  • n°1 français en gestion promotionnelle différée,
  • n°2 français dans le traitement de chèques,

Détenant un savoir-faire dans la gestion de volumes importants couplée à une grande réactivité,
tessi s’est développée à la fois par croissance organique et croissance externe et a multiplié par
2,5 son chiffre d’affaires en 4 ans.

En 2000, le chiffre d’affaires pro forma s’est établi à 360 MF (54,9 M€) en progression de plus de 57 % pour une rentabilité nette atteignant 7,4 %.

L’intégration permanente de nouvelles compétences porte l’effectif du groupe tessi à ce jour à 1 350 collaborateurs répartis sur 49 sites.

Tessi prévoit de réaliser en 2003 un chiffre d’affaires de 735 MF (112 M€) tout en améliorant sa rentabilité.

Tessi s’introduit sur le Second Marché d’Euronext Paris pour saisir les opportunités de croissance externe et accroître sa notoriété.


Contacts
Tessi
177, cours de la Libération 38100 Grenoble

Marc Rebouah, Président
Tél. : +33 (0)4 76 70 59 10, E-mail : marc.rebouah@tessi.fr

Actus Lyon
Les Bureaux de Chalin
20, chemin Louis Chirpaz 69130 Ecully
Tél. : +33 (0)4 72 18 04 93, Fax : +33 (0)4 72 18 04 99

Amalia Naveira, Relations Analystes–Investisseurs
E-mail : anaveira@actus.fr

Marie-Claude Triquet, Relations presse
E-mail : mctriquet@actus.fr